如何用Worktile实现CRM用户管理？

lsekfe

企业除了做好公司内部管理，更重要的是客户管理场景，例如制药集团就需要考虑客户拜访，线下活动举办邀约客户，制药政策信息同步等复杂的工作场景，普通的统计报表无法满足CRM管理需求。
　　Worktile 7.0的【项目】应用基本满足客户管理分类统计多种需求。其中客户池最为复杂，每个客户是一个地方单位官员，属性非常多，另外客户部门又分地域，相互客户需要独立，地区上和中央以及助理等权限各异。


多种统计报表可以从不同维度查看客户分布情况。

除了客户池外，还有很多用户管理的方面可以建立成单独的项目。
　　·拜访池：专门追踪记录各地同事的拜访工作，设计逻辑与客户池一致。
　　· 项目池：主要永远记录安排线下活动，跟客户池关联可用连接表达邀约客户。
　　· 政策池：类似文库，主要记录国家和地方的医药相关发文公告，便于查询等等
　　这一整套的业务场景管理基本满足客户90%需求，成本上也帮客户大大节省，专门外包开发至少几十万。