成功升级CRM6大要点 让升级不再头疼

Kingson

跟着计划走，规避不必要的变数。

　　升级你的CRM系统是一件令人头疼的任务。 所幸的是，其间的流程可能没有你想像的那么痛苦 – 只要你牢记一些要点。

　　大部分的最终用户会机敏地意识到系统升级会对他们的工作产生怎样的影响。 人们害怕改变，但是变革却能改善商业运作。 你可以通过向用户提供系统新功能介绍和举办培训课程来顺利完成转换。

　　最终用户只是顺利升级系统的重要因素之一，流程中的技术也是不容忽视的一面。 你可以通过以下六个关键步骤来确保升级成功。

　　1. 进行一次硬件评估

　　硬件评估能助你判别升级后的软件是否可以在现有的服务器和客户端上顺畅的运行。 升级到新版本软件的重要原因之一是利用新的和改进过的功能和特性。 许多企业的软件已经是4年前的旧版本了， 因此他们可能忘记了(或不了解)升级后的新功能对硬件有更高的要求。

　　若要判别你的硬件是否能够应付升级，你就要进行一次系统需求的评估。 你或许会发现某些现有的服务器或PC无法良好的运行新的软件。

　　2. 使用升级文档来计划流程

　　认识你的环境并将它融入到升级计划中是重要的一步;作为纲要，列出升级步骤或许很有用，但是你要把你特有的情况和环境结合在内。

　　事先勾勒出升级过程中可能发生问题的环节对你大有助益，比如用户定制和服务器共享的问题。 这些细微的商业差别是升级流程中的关键，它能确保升级不会对你的企业的其它方面产生负面影响。

　　3. 执行一次升级预试

　　若要实施一个新系统，你就得换下那个旧的。 升级预试能够让你在正式展开升级之前找到潜在问题的解决方法。 当在执行升级预试时，先要尽量将转换期间内的停机时间最小化，并且找出哪些不良数据或用户定制会成为隐患。 这样一来，在你正式进行升级的时候，在哪里会碰到问题，应当如何快速的解决它们就早已了然于胸。

　　4. 从以前的升级中学习经验

　　如果你想要快速又顺利的搞定升级，那么最好是请一位专家。 一旦你经历过重复出现的同一问题，并且有了几次成功升级的经验，那么你就能防患于未然。 有了这些作为基础，你所请来的专家就不必花费太多时间去解决问题 – 他们早就知道会出现什么问题并如何解决或预防这些问题。

　　5. 不要在升级中增加新的变革

　　当升级一个系统时，你可能想要为你自己定制一些东西，但是这些个人需求可能会演变成大麻烦。 添加的自定义越多，升级过程中的变数就越大，这些变数会阻碍顺利升级，导致流程不再简洁 (项目小组需要查出这些额外的变数是由升级本身引起的还是由功能故障引起的)。 将变数降到最低会让你在升级后碰到问题时再次评估变得更容易。

　　6. 时刻和网络管理员保持联系

　　拥有一名网络管理员很重要，因为CRM系统通常会触及多重具有安全屏障的网络。 访问这些网络需要密码，而这些密码必须被严密、安全的保存起来。 如果你很容易就能联络到你的网络管理员，那么你的项目就不会因为一个密码问题而搁浅 – 网络管理员可以给临时访问放行，从而让你的升级流程得以继续。